Naho, uma menina de onze anos de idade, vive com seu pai e seu irmão de dois anos de idade, Jun. Sua mãe morreu após dar à luz Jun, assim Naho tem que cuidar de Jun jovem em casa. Compreensivamente, esta situação é um pouco frustrante para Naho. Uma menina de sua idade estaria morrendo de vontade de sair e brincar com os amigos, mas por causa de Jun, ela tem que dar prioridade a seus deveres. Um dia, um homem estranho, vestindo um longo casaco e com uma grande mala na mão, transforma-se na frente de Naho. Ele se apresenta como "Kotaro, o negociador de bolas de sonhos" e diz a Naho que ele pode levá-la para uma terra de sonhos longe de sua vida quotidiana. Mas depois desse encontro, fenómenos estranhos começam a acontecer para Naho. Agora Naho está se divertindo com seus amigos e ir e vir a vários mundos diferentes diante de seus olhos. Em seguida, ela encontra-se com seu pai e sua mãe, somente eles três de novo ... Mas como ela começa a sentir-se ansiosa, no momento seguinte, ela encontra-se vagando em sonho de Jun! Naho está confusa. O que ela pedirá para Kotaro? O que ela realmente deseja do fundo do seu coração?