Uma viagem para a praia acaba sendo mais que o esperado para duas pessoas que estão lamentando a morte de seus amados. Talvez uma misteriosa garota conhecida como "Umi Warabe" possa ajudar eles a curar suas feridas e seguir em frente com suas vidas. Matsunaga Yoshihiro é o acompanhante de um grupo de estudantes em uma viajem para a praia. Uma noite ele salva uma das estudantes, Morisawa Nao, enquanto ela tenta se afogar. Ela esteve nesta mesma viagem um ano atrás, com seu noivo, que algum tempo depois morreu em um acidente de avião. Enquanto os dois começam a se conhecer, descobrimos que Yoshihiro também tem um doloroso segredo em seu passado. Observando tudo há uma misteriosa jovem que de algum modo está sempre presente nos momentos decisivos.