(Crossover entre Cyborg 009 e Devilman). Depois de descobrir a existência de demônios em Tóquio, a equipe original do Cyborg, liderada pelo Dr. Gilmore, encontra-se em conflito com Devilman, um forte demônio que acredita-se estar ligado à organização terrorista que lucra com a guerra, Black Ghost. Enquanto isso, uma ameaça maior surge quando o Dr. Adams, um cientista do Black Ghost, lança sua nova linha de modelos Cyborg adolescentes contra 009 e seus amigos.