É véspera de Natal em Tóquio, e três moradores de rua, Hana, uma doce mulher transexual, Gin, um homem alcoólatra de meia-idade, e Miyuki, uma adolescente rebelde que fugiu de casa, experimentam um milagre de Natal. Ao vasculharem um lixo, eles ouvem um choro e encontram uma menina recém-nascida. Hana acredita que a criança é um presente de Deus e dá o nome de “Kiyoko” para a menina. Baseados em algumas fotografias e registros deixados perto de Kiyoko, os três moradores de rua partem em busca da mãe da criança e acabam se envolvendo em uma série de eventos perigosos. Ao olharem para o futuro, eles se tornam capazes de enfrentar seus passados dolorosos para buscarem um lugar no mundo, afinal, ser capaz de falar livremente é a alma do amor.