Algo bizarro cai sobre a terra. O reino está se deteriorando. As pessoas estão começando a agir de forma estranha ... O que é ainda mais estranho é que as pessoas estão começando a ver dragões, que não deveriam entrar no mundo dos humanos. Devido a todos esses eventos bizarros, Ged, um mago errante, está investigando a causa. Durante sua jornada, ele conhece o Príncipe Lebannen, um adolescente jovem e perturbado. Enquanto Lebannen pode parecer um jovem tímido, ele tem um severo lado sombrio, que lhe garante força, ódio, crueldade e não tem piedade, especialmente quando se trata de proteger Tehanu. Para a bruxa Kumo esta é uma oportunidade perfeita. Ele pode usar os "medos" do garoto contra aquele que o ajudaria, Ged.