Os agentes da NSS, Hyun Joon e Sa Woo, são dois grandes amigos que juraram confiar um no outro e manter sua amizade para sempre. Mas o destino quis que os dois se apaixonassem pela mesma mulher, a agente Seung Hee. Mas quando Hyun Joon e Seung Hee começam a se aproximar mais, Sa Woo luta para tentar esconder seus sentimentos por Seung Hee. Um dia são enviados a uma missão na Hungria. Quando terminam com sucesso seu trabalho e enquanto estão celebrando, chega uma mensagem secreta para Hyun Joon. Baek San, um executivo da NSS, ordena a Hyun Joon uma missão em solitário. Apesar da proteção dos guarda-costas, Hyun Joon completa sua missão com êxito, mas antes de escapar é ferido e depois traído pela sua agência. Hyun Joon tenta escapar com a ajuda de Seung Hee, mas acaba perdendo ela. Na agência tramam um plano fazendo com que ambos acreditem que o outro está morto. Hyun Joon é salvo por uma "voz" não identificada e conhece a identidade secreta de um grupo chamado IRIS.