Essa é uma história envolvendo vampiros. Nesse mini drama de 5 episódios, Lee Seo Jin (Damo) estrela como Baek Jung Won, um vampiro que viveu a maior parte dos seus 350 anos tentando esquecer o amor que perdeu. Ele é o dono de um bar luxuoso onde divide a gerência com com sua colega vampira, Ihwa (Park Han Byul). Tudo que Ihwa pode fazer é observar e proteger seu amigo à distância (emocionalmente), enquanto ele se fecha para qualquer emoção, com medo de sofrer novamente.Entretanto, um dia ele vai ao enterro de uma pessoa que lhe foi muito querida e encontra Jang Ji Yun (Son Tae Young), uma estudante do 2º grau cheia de vida, e todas as emoções que estavam congeladas pelo tempo começam a derreter. Ao mesmo tempo, assassinatos estranhos começam a acontecer...