Hazumu Osahara é um rapaz bom que adora cuidar dos seres vivos. Ele estuda junto com a sua amiga de infância Matori e a amada Yasuna. Um dia, ele confessa o seu amor para a Yasuna, mas acaba sendo rejeitado. Na decepção, ele vai até a montanha Kasimasi, o local de lembrança o­nde se encontrou com a Yasuna. Lá, ele é envolvido em um acidente de UFO que estava examinando a Terra. Hazumu consegue sobreviver graças ao tratamento médico avançado dos alieníginas, só que por um erro, na hora da regeneração física, o seu corpo acaba virando corpo de uma mulher!