Após a derrota do Rei Demônio, o mundo da Condessa Romelia é desmoronado quando o Príncipe Henri, seu noivo, rompe publicamente o noivado, descartando-a como "inútil" junto com seus novos aliados: Santa Elizabeth, a sábia Ekaterina e a espadachim Lu Hime. O que eles não percebem é que Romelia possui um poder secreto chamado "Graça", que lhe traz uma sorte extraordinária. Abandonada e humilhada, Romelia se recusa a desistir. Com sua terra natal ainda sitiada pelos remanescentes do exército demoníaco e seu povo escravizado, ela embarca em uma missão desesperada para salvá-los. Diante de desafios avassaladores—sem exército, sem curandeiros, sem fundos e apenas recrutas inexperientes—Romelia usa sua inteligência e determinação para virar as probabilidades a seu favor. Ela toma fortalezas dos senhores locais para construir suas forças, negocia com a igreja para curas, consegue fundos de mercadores e faz seus soldados ganharem experiência caçando monstros. Contra todas as expectativas, Romelia ressurge das cinzas, liderando seus seguidores leais em uma ousada campanha para resgatar seu povo e provar seu valor.