Não é preciso dançar para viver. Em 1374, durante a era turbulenta em que as Cortes do Norte e do Sul estavam em conflito, o xogum da Corte do Norte, Ashikaga Yoshimitsu, tornava-se uma força cada vez mais dominante. Nascido filho de Kanami, chefe da trupe Kanze de artistas de sarugaku, Oniyasha vagueia pelos seus dias com uma pergunta nebulosa cravada em seu coração: Por que as pessoas dançam? Seu espírito permanece nublado, até o dia em que ele encontra uma dança que é verdadeiramente "boa". Curioso, sensível e incrivelmente belo, o garoto conhece pessoas, ri, chora, confronta suas próprias fraquezas e começa lentamente a moldar uma nova forma de dança para um mundo mergulhado em impermanência.