Nico Wakatsuki terminou seus seis anos de treinamento de bruxas e está voltando para a cidade sozinha. Como uma nova bruxa, ela deve escolher um familiar para acompanhá-la. No entanto, ao contrário das outras bruxas, ela deseja escolher um não-animal familiar. Não há melhor companheiro do que Morihito "Moi" Otogi - seu amigo de infância que é um ogro. Morihito é veementemente oposta a ser seu servo, mas ele relutantemente aceita seu destino depois de saber que uma maldição o reverteria para um estranho híbrido de tigre-vaca se ele desobedecesse a ordem de uma bruxa. Devido ao pai de Morihito sair para uma viagem de negócios e a mãe de Nico permanecendo na Terra Santa das Bruxas, os dois adolescentes se encontram vivendo juntos sob o mesmo teto. Enquanto Nico está em êxtase por estar vivendo com sua paixão, Morihito descobre que suas travessuras mágicas e desajeitados em geral criam mais problemas do que soluções. Com um desastre profetizado para acontecer com Nico dentro de um ano, Morihito deve fazer tudo o que puder para protegê-la como guarda-costas, ao mesmo tempo em que mantém seus deveres como familiares. [Escrito por MAL Rewrite]