Após o Armagedom, uma guerra apocalíptica, a humanidade enfrenta mais uma ameaça: os vampiros. Os confrontos contínuos entre as raças dividiram o mundo em facções separadas. A raça de vampiros, Matusalém, é afiliada ao Novo Império Humano; enquanto os humanos, considerados terráqueos pelos vampiros, compõem o Estado Papal do Vaticano. Além disso, grupos extremistas como a Ordem Rosenkreuz se esforçam para reacender uma guerra, apesar das tentativas das facções de evitar o conflito direto. Para combater as organizações terroristas, o Vaticano implementou a unidade AX. Liderados pela Cardeal Caterina Sforza, os agentes da AX investigam distúrbios relacionados a vampiros com a esperança de que os terráqueos e o Matusalém um dia alcancem uma coexistência pacífica. Entre a unidade AX está o padre Abel Nightroad - um sujeito aparentemente desorientado, mas de coração gentil, que é um feroz matador de vampiros no campo de batalha. Juntando-se à unidade como sua parceira está a agente Irmã Esther Blanchett, uma jovem freira corajosa e gentil preocupada com um passado trágico. À medida que os dois se aproximam, eles começam a descobrir sinais de esquemas maliciosos e forças das trevas trabalhando nas sombras. Mas o caminho que eles percorrem está repleto de infortúnios que podem forçá-los a confrontar as memórias que atormentam seus corações.