Colocando sua vida em risco, Willem Kmetsch deixa seus entes queridos para trás e parte para a batalha contra um monstro misterioso, e mesmo sendo vitorioso, ele é congelado no gelo. É durante seu sono gelado que criaturas aterrorizantes conhecidas como "Feras" surgem na superfície da Terra e ameaçam a existência da humanidade. Willem acorda 500 anos depois, apenas para se encontrar o único sobrevivente de sua raça enquanto a humanidade é dizimada. Junto com as outras raças sobreviventes, Willem se refugia nas ilhas flutuantes no céu, vivendo com medo das Bestas abaixo. Ele vive uma vida de solidão e só faz bicos para sobreviver. Um dia, ele é encarregado de ser um zelador de um armazém de armas. Sem pensar nisso, Willem aceita, mas logo percebe que essas armas são, na verdade, um grupo de jovens duendes. Embora tenham todas as semelhanças com os humanos, eles não têm consideração por suas próprias vidas, identificando-se como meras armas de guerra. Entre eles está Chtholly Nota Seniorious, que está mais do que disposta a se sacrificar se isso significar derrotar as Bestas e garantir a paz. Willem se torna uma espécie de figura paterna para os jovens duendes, cuidando deles com carinho e apoiando-os da maneira que puder. Ele, que já lutou tão bravamente na linha de frente, agora só pode esperar que os que estão sendo enviados para a batalha retornem em segurança dos monstros que destruíram sua espécie.