Allen, um bruxo misantropo, vive nas profundezas da floresta. Ele é conhecido como o "Rei Demônio" e temido por aqueles ao seu redor. Um dia, enquanto vivia como eremita, ele se depara com uma jovem chamada Charlotte, que desmaiou na floresta. Apesar de inocente, ela foi acusada de más ações, teve seu noivado anulado e foi forçada a fugir de seu país. Ao ouvir isso, Allen lembrou-se da agonia de ser traído por um grupo que antes pensava serem seus companheiros. Depois de ouvir a história da exploração da jovem de 17 anos, ele decide então ensinar Charlotte sobre todos os prazeres, vícios e alegrias de uma vida de safadeza. Poderá um coração partido ser consertado com uma vida desregrada? Os dois estão prestes a descobrir.