Megumi-chan é uma garota com um passado secreto. Ela costumava ser um menino até que conheceu uma pessoa que pensou ser um usuário de magia. Essa pessoa deu a ela um livro mágico do qual um gênio parece conceder um desejo quando o sangue é aplicado nele. Megumi desejou ser um homem no corpo de um homem, mas o gênio tem uma peculiaridade: ele concede desejos ao contrário, então transforma Megumi-kun de 9 anos em Megumi-chan. Os anos passam e Megumi entra no ensino médio, onde imediatamente bate no valentão da escola que, claro, se apaixona por ela. Ela está procurando aquele livro novamente para poder reverter o feitiço colocado sobre ela. (Fonte: ANN)