Em 23 de novembro de 1957, o mundo inteiro testemunhou a monumental conquista da República Federal de Zirnitra de enviar o primeiro animal vivo - um cachorro - para o espaço sideral. Desde então, a corrida espacial entre a confederação e seu concorrente, o Reino Unido de Arnack, se intensificou; os dois países esperam um dia enviar humanos ao cosmos acima. Como a biologia de um cão é inerentemente diferente da anatomia de um humano, não há como identificar perfeitamente os riscos que envolvem viagens espaciais e seus efeitos no corpo de um indivíduo sem realmente enviar alguém para observação. No entanto, o governo de Zirnitra tem uma solução potencial: fazer experimentos em vampiros, cuja semelhança biológica com os humanos é muito significativa para ser ignorada. Apesar de ter sido tirada à força de sua casa nas montanhas, a vampira Irina Luminesk não mostra resistência e está até disposta a treinar como cobaia. Lev Leps, um ex-candidato principal a se tornar o primeiro cosmonauta humano, é designado para acompanhar Irina e agir como seu guia. Ao longo do tempo que passam juntos, Irina e Lev começam a desenvolver um amor mútuo pelo espaço sideral, aproximando-os.