Uma década atrás, humanos, deuses e demônios uniram forças para enfrentar a ameaça do dragão colossal Bahamut. Agora, no presente, os humanos que vivem na capital, Anatae, têm uma vida pródiga e pródiga. Seu progresso se deve em grande parte à administração do rei recém-nomeado, Charioce XVII, que roubou um poder dos deuses e permitiu o abuso e a escravidão da raça demoníaca na capital. À medida que os humanos continuam a explorar demônios imoralmente, um sentimento de hostilidade contra os humanos começa a crescer dentro das comunidades demoníacas, ameaçando uma revolta. Enquanto isso, uma atmosfera de inquietação está se espalhando entre os deuses, enquanto eles lutam para recuperar seu poder perdido. No meio de tudo isso, Nina Drango, uma jovem caçadora de recompensas alegre, chegou à Capital Real com a esperança de se estabelecer e ganhar a vida. No entanto, sua vida pacífica na capital é rapidamente lançada no caos quando ela se cruza com o sinistro Rag Demon, que está determinado a se vingar dos humanos, e Kaisar Lidfard, um nobre cavaleiro lutando contra um conflito moral interno.