Durante uma prolongada guerra civil que colocou norte contra o sul, os nortistas em menor número usaram artes mágicas obscuras para criar super-soldados monstruosos, os Encarnados. Agora que a guerra terminou, essas bestas sagradas devem aprender como abrir caminho em uma sociedade pacífica, ou enfrentar a morte nas mãos de um caçador de feras. Nancy Schaal Bancroft, a filha de um soldado Encarnado que encontrou um fim prematuro nas mãos de um desses Caçadores de feras, decide caçar a própria caçadora. Mas uma vez que alcança sua presa, ela descobre duras verdades sobre a vida dos Encarnados.