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Sinopse: Século 30, em um mundo onde a magia existe naturalmente, 100 anos se passaram desde a grande guerra entre a raça humana e o Dai Maou, o Rei demônio. A guerra terminou com a vitória da raça humana através de vários sacrifícios, e de forma lenta mas evidente, as civilizações se desenvolviam novamente. Certa vez, uma bruxa caminhou até uma pequena cidade carregando um bebê recém nascido em seus braços, ela parou na frente de uma igreja e pôs o bebê na entrada e então desapareceu. Depois daquilo, dez anos se passaram, e o bebê acolhido pela igreja foi batizado como Sai Akuto ("o pior mal"), e mesmo sendo criado no orfanato, as pessoas ficavam perplexas com sua atitude de amar a humanidade e a igualdade como um homem de virtude. Mais tarde Akuto decide viver na humildade para não ser um problema para os outros, e antes do que se esperava uma familia se ofereceu pra adotá-lo. Contudo, no mesmo dia em que Akuto deixa o orfanato, uma nova garota é trazida para morar no orfanato. A garota não parava de chorar por causa da solidão, trazendo aos adultos a sua volta problemas.

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